Korting toegestaan - Dokumente

Daar bestaan hoofsaaklik 2 metodes om 'n persentasie korting (afslag) wat tydens die verkoopstransaksie u aan u debiteure (kliënte / klante) toestaan of die korting (afslag) wat tydens die aankooptransaksie vanaf u krediteure (verskaffers) ontvang word, te boek te stel. Hierdie korting (afslag) is die handelskorting wat toegestaan of ontvang word. 

1.Item korting - U kan 'n persentasie korting of afslag in die Afslag veld van die dokumentinvoer se besonderhede skerm insleutel.

2.Faktuurafsag - U kan 'n persentasie korting of afslag spesifiseer wat op alle transaksies op die dokument van toepassing is. Dit is belangrik om kennis te neem dat indien u reeds 'n persentasie afslag of korting vir die spesifieke transaksie of voorraaditem gespesifiseer is, sal dié faktuurafslag (algehele of oorhoofse korting) bykomend tot die Item korting wat op die voorraaditem van toepassing is, ook bereken word.

Dit word aanbeveel dat u een van die twee metodes (die item korting of die faktuurkorting) sal gebruik om korting te bereken en toe te staan of te ontvang, mits u ook oorhoofse korting op alle transaksies insluitend dié items (transaksies of voorraaditems) waarvoor daar reeds item korting toegestaan is. Beide hierdie metodes kan gbruik word vir - korting toegestaan aan debiteure of kliënte) of korting ontvang vanaf krediterure of verskaffers. 

Korting toegestaan

Hierdie fasiliteit sal die gespesifiseerde persentasie handelskorting wat gedurende die verkoopstransaksie aan debiteure of kliënte toegestaan word, te bereken. Hierdie korting sal op verkoopsdokumente (kwotasies, fakture en kredietnotas) vertoon word. Die verkoopsprys sal met die gespesifiseerde persentasie korting of afslag verminder word. Wanneer die verkoopsdokumente wat TurboCASH genereer na die grootboek opgedateer of geposteer word, sal die netto verkoopsprys (verkoopsprys minus enige korting of afslag) as transaksies na die grootboek opgedateer word. Hierdie korting sal die verminderde bedrag teen die verkoperekening te boek stel wat gevolglik ook die bruto wins sal affekteer. 

Korting ontvang

U kan ook 'n pryslys of ooreenkoms met u krediteure of verskaffers ontvang waarop u die voorraaditems teen 'n laer aankoopprys kan bekom. Hierdie korting wat krediteure of verskaffers tydens die aankooptransaksies aan u toestaan, is die handelskorting wat u ontvang. Hierdie korting sal op aankoopdokumente (bestellings, aankoopdokumente of goedere ontvangsbewyse en voorraad terugsendings dokumente) vertoon word. Die aankoopprys of kosprys sal met die gespesifiseerde persentasie korting of afslag verminder word. Wanneer die aankoopdokumente wat TurboCASH genereer na die grootboek opgedateer of geposteer word, sal die netto aankoopprys (aankoopprys of kosprys minus enige korting of afslag) as transaksies na die grootboek opgedateer word. Hierdie korting sal die verminderde bedrag teen die aankoperekening (voorraad kontrolerekening) te boek stel wat gevolglik ook die bruto wins sal affekteer.

Om korting of afslag vir 'n geselekteerde voorraaditems aan debiteure of kliënte toe te staan:

Ten einde 'n persentasie korting of afslag vir 'n geselekteerde voorraaditems (item korting) op verkoopsdokumente (kwotasies, fakture en kredietnotas) aan 'n spesifieke debiteur of kliënt toe te staan, moet die volgende opgestel word: 

1.Die persentasie debiteureafslag of korting vir die betrokke kliënt moet in die Rekeningkundige Inligting skerm van die Redigeer - Rekeninge - Debiteure kieslys opsie gespesifiseer word.

2.Die Pas faktuurafslag toe veld moet vir die spesifieke voorraaditem waarvoor u korting wil toestaan, op die Redigeer - Voorraaditems kieslys opsie se skerm geselekteer (gemerk) word.

Indien die persentasie in die Debiteure afslag veld (Rekeningkundige Inligting skerm van die Redigeer - Rekeninge - Debiteure ) gespesifiseer is en die Pas faktuurafslag veld (Redigeer - Voorraaditems), is nie geselekteer nie (of indien enige van die velde op die twee skerms blanko is), sal geen persentasie korting of afslag outomaties op die dokumentinvoer besonderhede skerm vertoon word nie.

In die voorbeeld wat hierbo vertoon word, is die Debiteurafslag persentasie as 5% op die Rekeningkundige Inligting skerm van die Redigeer - Rekeninge - Debiteure vir die betrokke debiteur of kliënt se rekening gespesifiseer en die Pas faktuurafslag veld is vir die geselekteerde voorraaditem (Kompressor) op die Redigeer - Voorraaditems se skerm geselekteer. Vir die tweede item of transaksie (Boorpers) op dié faktuur, is die Pas faktuurafslag veld nie op die Redigeer - Voorraaditems se skerm vir die boorpers geselekteer nie. U kan enige ander persentasie vir enige van die voorraaditems of transaksies in die Afslag veld van die dokumentinvoer skerm insleutel, indien nodig.

Om korting of afslag vir alle voorraaditems of transaksies aan debiteure of kliënte toe te staan:

Klik op die spoedknoppie of ikoon of druk die <F8> sleutel op u sleutelbord. Die Sleutel die algehele korting in skerm sal vertoon word.

Tik die persentasie vir die korting wat u op alle voorraaditems of transaksies op die dokument aan u debiteur of kliënt wil toestaan en druk die <Enter> sleutel op u sleutelbord. Die persentasie korting sal in die Afslag veld vertoon word en outomaties bereken word. Die verkoopsprys of bedrag sal outomaties aangepas of met die persentasie korting of afslag verminder word. 

Indien daar 'n persentasie algemene korting of faktuurkorting vir die dokument ingesleutel is, sal TurboCASH dié korting op die verkoopsprys minus die item korting (1 500 minus 5% = 1 425) as 1 282,50 (1 425 minus 10% = 1 282.50) bereken. 

Wanneer die faktuur gedruk word, sal die item korting sowel as die faktuur korting se persentasies in die % Korting kolom vertoon word. 

1.Indien u op 'n kwotasie enige korting of afslag persentasies ingevoer het, sal die korting of afslag ook op die faktuur vertoon word wanneer die kwotasie bevestig en na 'n faktuur omskep word.

2.Indien u wederkerende fakture genereer waarop daar enige korting of afslag gespesifiseer is, sal dié korting ook na die nuwe faktuur gekopieer word.

3.Indien u transaksies van bestaande fakture kopieer, waarop daar enige korting of afslag gespesifiseer is, sal dié korting ook gekopieer word. 

Dit is ook belangrik om daarop te let dat, enige korting of afslag op kredietnotas dieselfde as die persentasie korting of afslag wat op die oorspronklike faktuur waarvoor die kredietnota uitgereik is, moet wees. 

Bykomend tot die handelskorting, is daar ook: 

1.Korting wat aan debiteure of kliënte tydens die vroëe vereffening van rekeninge toegestaan word. Hierdie korting word op die tydstip wanneer die debiteur sy rekening of 'n faktuur voor of op 'n ooreengekome periode betaal, byvoorbeeld 2½ % indien die betaling binne 30 dae ontvang word. Hierdie korting wat toegestaan word, word normaalweg in die ontvangstejoernaal ingevoer, en die korting moet na die korting toegestaan uitgawerekening toegewys word. Dit sal die netto wins verminder en nie die bruto wins affekteer nie. 

2.Korting wat vanaf krediteure of verskaffers tydens die vroëe vereffening van rekeninge ontvang word. Hierdie korting word op die tydstip wanneer die krediteur se rekening of 'n verskaffer se faktuur voor of op 'n ooreengekome periode betaal word ontvang, byvoorbeeld 2½ % indien die betaling binne 30 dae deur die krediteur of verskaffer ontvang word. Hierdie korting wat ontvang word, word normaalweg in die betalingsjoernaal ingevoer, en die korting moet na die korting ontvang ander inkomsterekening toegewys word. Dit sal die netto wins vermeerder en nie die bruto wins affekteer nie. 

Discount allowed - Documents 

There are two basic methods to allow a percentage of discount to your debtors, or to enter the discount received from your creditors (suppliers) at the time of the sale or purchase transaction. These discounts are often referred to as trade discounts. 

🞙Item discount - This option allows you to specify the percentage of discount in the Discount percentage field on the Document entry screen. 

🞙Invoice discount - This option allows you to specify a percentage of discount, which is applicable to all the transactions in the document. 

Discount allowed 

This feature is used to calculate and record the trade discounts or other discounts which you may allow to your debtors at the time of the sale transaction. This discount is reflected on the sales source document (Quote, Invoice or Credit note) and will reduce the selling price on the sales document. When these sales source documents are updated (posted) to the ledger, the net selling price (selling price less discounts) will be recorded as a transaction. This discount will reduce the selling price of the sales, and consequently your gross profit will be affected. 

Discount received 

On the other hand, you may use price list received form your creditors (suppliers), which is the normal selling price. Your creditors (suppliers) may give you a trade discount at the time of the purchase. This discount is reflected on Purchase documents, Supplier return documents and Orders). When these Purchase documents are updated (posted) to the ledger, the net cost price (the purchase price less discount) at the time of the purchase will be recorded as a transaction. This will reduce the cost prices of your purchases, and will consequently affect the gross profit. 

To allow item discount for a debtor (customer / client): 

To allow a specific percentage of discount to a debtor (customer / client) on sales documents (Invoices, Credit notes and Quotes) for a specific stock item (item discount), you need to do the following basic settings: 

1.The Customer discount percentage (which you will allow for a specific debtor (customer / client) account) must be specified on the Accounting information tab of Action → Debtors. 

2.The "Apply invoice discount" field for the stock item on which you will allow discount, must be selected on Action → Stock items. 

If both the customer discount percentage (Action → Debtor - Accounting information tab) is not entered and the apply Invoice discount field (Action → Stock items), is not selected (or if one of the fields is left blank), no discount percentage will automatically be inserted. 

To allow invoice discount for a debtor (customer / client): 

1.Click on the F8:Discount icon. The Enter overall discount screen is displayed: 

2.Enter the percentage for the overall discount you wish to allow to your debtor (customer / client), and press the Enter key on your keyboard. 

If there are any item discounts entered, TurboCASH will calculate the overall discount on the selling price, minus the item discount (1500.00 minus 5% = 1425.00) as 1282.50 (1425.00 minus 10% = 1282.50). 

There are basically two types of discount: 

🞙Trade discount - This discount is allowed to your debtors (customers / clients) for cash sales or to a special classification or group of debtors (customers / clients), e.g. trade customers, retailers, etc. is allowed at the time when you sell items or services to your debtors (customers / clients). 

🞙Discount allowed for the early settlement of accounts - This discount is allowed to your debtors (customers / clients) at the time of the settlement of their account. You may agree with your customers to allow a certain percentage of discount allowed, e.g. 2½ %, if they settle the full amount on an Invoice within 30 days.