Kalender - Wederkerende fakture

Parent Previous Next

Bykomend tot die funksie om Wederkerende fakture in die Kalender te prosesseer kan u dit ook in die Redigeer → Wederkerende fakture (Aksie-duimgids) prosesseer.


Om wederkerende fakture in die kalender te prosesseer bestaan uit twee gedeeltes:

1.Skeduleer die wederkerende fakture as 'n afspraak. U kan die Aanmanings stel, indien u dit weekliks, maandeliks, ens wil skeduleer.

2.Prosesseer die fakture wanneer die Wederkerende fakture geskeduleer is.

3.Redigeer, druk en posteer wederkerende fakture wat gegenereer is.

Om wederkerende fakture te skeduleer:

1.Kies 'n datum en regs-kliek op 'n tyd gleuf. Op die konteks-kieslys, kies die “Voeg afspraak by...” opsie. Die “Ongetiteld – Afspraak” skerm sal vertoon word.

2.Kies die “Wederkerende fakture” kategorie.

3.Sleutel in en  / of kies die volgende op die “Ongetiteld – Afspraak” skerm:

a)Onderwerp - “Wederkerende fakture” behoort outomaties vertoon te word.

b)Verkoopspersoon - Kies die verkoopspersoon of gebruiker wat die wederkerende fakture moet prosesseer.

c)Hele dag afspraak - U behoort dit blanko te laat, aangesien Wederkerende fakture vinnig geprosesseer kan word.

d)Begintyd - Die datum en tyd van die tyd gleuf wat u gekies het, sal outomaties vertoon word.

e)Eindtyd - Die datum en tyd van die tyd gleuf wat u gekies het, sal outomaties vertoon word. Indien dit nie korrek is nie, kan u dit wysig.

f)Afspraak herhaling - U kan dié wederkerende fakture vir die toekoms maandeliks skeduleer. U kan ook die daagliks, weekliks, maandeliks per datum, jaarliks per dag of jaarliks per datum te kies. U kan ook die datum tot wanneer die wederkerende fakture geskeduleer word, in die “herhaal tot” veld stel. Indien u die “Pasmaak” opsie kies, sal die “Interval” veld geaktiveer word waarin u die waardes kan stel. Herhaal tot: Die verstek datum sal outomaties een jaar as van die “Begintyd” gestel wees.  

g)Aanmaning - U kan die “Minute, Ure” of “Dae” stel om u vroegtydig te herinner om die wederkerende fakture te prosesseer.

h)Notas - U kan egter enige notas of addisionele inligting hier (onder die Aanmaning gedeelte van dié skerm) insleutel.

4.Kliek OK om dié wederkerende fakture te skeduleer en te stoor en tot die kalender te voeg. U kan dan dié afspraak redigeer, indien nodig.


Prosesseer die fakture wanneer die Wederkerende fakture geskeduleer is

Nadat wederkerende fakture geskeduleer is, kan u voortgaan net die prosessering van wederkerende fakture. Indien aanmanings gestel is, sal u betyds herinner word om die wederkerende fakture te prosesseer.

Om wederkerende fakture te prosesseer:

1.Kies “Wederkerende fakture” om fakture vir debiteure (kliënte / klante) te prosesseer.

2.Kliek op die Wederkerende faktuur-duimgids. U kan 'n boodskap (tot 3 reëls) insleutel om in die boodskap velde van die van die geprosesseerde wederkerende faktuur te vertoon.

3.Kies die “Faktuurdatum". Dit is dié datum waarop fakture geskep sal word.

4.Kliek Nuwe. Die “Wederkerende faktuur” skerm kan u die opsies kies om fakture te skep.

5.Kies die volgende opsies:

a)Tipe - "Copy invoice" of ”Copy invoice to group 1” - Dit sal die aksie vir die fakture vir 'n spesifieke debiteur of debiteure kies.

b)Debiteure - Kies debiteurrekening

c)Dokumente - Kies die dokument (d.i. Faktuur of Kwotasie) wat u wil as 'n wederkerende dokument wil prosesseer.  

Indien u die “Copy invoice to group 1” opsie in die “Tipe” veld kies, kan u 'n spesifieke debiteurgroep 1 kies.

6.Kliek Goed. Die besonderhede van die debiteur en faktuur sal tot die “Proseslys” gevoeg word.

7.Kies die debiteur op die “Proseslys” en kliek op die Proses selekteer knoppie. Sodra dié proses voltooi is, sal 'n bevestigings-boodskap “Dokument(e) geskep!” vertoon word.

8.Kliek Goed op dié boodskap skerm.  

9.Kliek OK op die “Wederkerende fakture” skerm.

Redigeer, druk en posteer wederkerende fakture wat gegenereer is

Wanneer wederkerende fakture geskep is, kan u die wederkerende fakture redigeer druk en posteer.

Om 'n faktuur wat vanaf wederkerende fakture in die kalender geskep is, te redigeer:

1.Druk F6, of op die Aksie-duimgids, dubbel-kliek op Dokumente. Kies “Faktuur”, indien nie reeds vertoon word nie.

U kan ook op die Aksie-duimgids kliek en Dokumente → Faktuur kies.

2.Kies die geprosesseerde wederkerende faktuur vir die debiteurrekening.

3.Kliek op die Redigeer knoppie. Die faktuur was outomaties geskep toe die wederkerende fakture geprosesseer is.

4.Kliek Goed. 'n Bevestigings-boodskap “Wil u dié faktuur nou druk?” sal vertoon word.

5.Indien u dié faktuur wil druk, kliek Ja.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents